28家百亿私募重仓股曝光 高毅资产继续加仓

8月15日，央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，央行开展4000亿元MLF和20亿元公开市场逆回购操作，中标利率分别为2.75%、2.0%，均下降10个基点。在7月社融疲软的情况下，此次降息目的在于刺激信贷需求，改善市场预期。

海外方面。当地时间8月16日，美国总统拜登签署了总价值为7500亿美元的《2022年通胀削减法案》，主要用于能源安全和气候投资，旨在到2030年将碳排放量减少40%。此外，该立法还包括对股票回购征收1%的消费税。

本周A股市场区间震荡，上证指数周涨幅-0.57%，深证成指涨幅-0.49%，创业板指涨幅为1.61%。美股方面，美联储官员表态将“竭尽所能”遏制通胀，市场对于加息的担忧再度浮现，周五美股三大指数集体收跌，本周纳斯达克-2.62%。

行业方面，消费板块低迷，食品饮料尤其白酒跌幅较大。8月19日，硅料龙头通威股份“低价中标”组件采购，被视为光伏股放量巨震的直接“导火索，多家光伏组件厂股价集体“跳水”。由于政策支持，本周房地产板块有所反弹，生猪价格反弹也带动了养猪板块的回暖。全国多地高温天气依然持续加剧，电力负荷水平不断攀升，电力紧张背景下，煤炭与绿电表现不错。

具体来看，本周电力设备、农林牧渔、公用事业、房地产、煤炭等涨幅居前，涨幅分别为4.18%、4.17%、4.03%、3.29%、2.70%;美容护理、计算机、医药生物、有色金属、食品饮料跌幅居前，跌幅分别是-4.36%、-3.62%、 -3.31%、 -2.93%、 -2.49%。

1605亿私募重仓股曝光，高毅资产继续加仓

时值中报密集披露期，私募排排网监测数据显示，截至8月22日披露的上市公司中报，已有379家私募公司出现在上市公司前十大流通股东，期末持股市值为1605亿元

另据私募排排网不完全数据显示，已有28家百亿私募重仓股浮出水面，相关私募包括玄元投资、迎水投资、通怡投资、重阳战略、景林资产等，持仓个股数量为99只，期末持股市值720亿元，市值占比45%。高毅资产、金汇荣盛财富、瑞丰汇邦等三家百亿私募重仓股市值均超100亿元。

高毅资产旗下有7只私募基金进入上市公司前十大流通股东，重仓股高达17只，持仓市值268亿元，在百亿私募中排名第一。按持仓市值统计，高毅资产的前五大重仓股分别是海康威视、紫金矿业、光威复材、华东医药、联创电子。

从具体操作来看，高毅资产二季度增持海康威视、紫金矿业、华峰化学、恒顺醋业、华东医药、光威复材、确成股份、南微医学、联创电子、四方光电等10股，加仓幅度最大的依旧是海康威视，期末持股市值已经高达144亿元。

此外，高毅资产二季度还新进长光华芯、鼎龙股份2只个股。对羚锐制药、龙软科技持股数量不变，同时减持了威高骨科、容知日新、久立特材等三股，对久立特材的减持幅度最大，减持数量为441万股。

在近期更新的上市公司前十大流通股东中，旗下产品波动幅度较大的正圆投资也是得以露面。截至二季度末，正圆投资旗下的正圆宝宝、正圆壹号双双进入紫江企业的前十大流通，期末持股市值合计6702.66万元，分别列该股的第九、第十大流通股东。

正圆壹号是廖茂林的成名作，该基金成立于2016年7月，成立六年以来累计收益***%(8.19净值)，该产品今年以来波动也较大，今年以来回撤为***%，不过截至8月19日依旧取得***%收益。【应合规要求，私募基金不能公开展示，文中涉及私募收益数据用***替代。】

对于旗下基金经理业绩的回撤，正圆投资廖茂林近期在致投资者信中也是给出了相应的方案。包括未来将加强对基金经理管理规模适应能力的考量，优化基金经理遴选机制，合理评估策略容量，理性控制基金经理规模扩张节奏。并承诺今年以来跟投该基金经理的2050万元在其所管产品净值创新高之前不赎回。

私募看市

磐耀资产：市场弱势震荡下保持信心和耐心

本周市场整体呈现弱势震荡，前期高位强势板块出现较大分歧，后半周房地产、公用事业、农林牧渔等行业迎来上涨。

当下在疫情反复，高温限电，包括房地产市场依然疲弱的背景下，经济仍面临较大压力，导致市场整体依然缺乏信心。但我们也要看到，经济虽弱，仍在环比改善，各地也在逐步因城施策逐步加大地产政策放松力度，市场来看整体流动性依然充裕，叠加低估值的基础上，市场整体向下风险有限，因此仍需保持一定的信心和耐心。

投资方向上，我们认为在经济没有明显复苏之前，能够独立于宏观周期的成长类行业依然占优。此外，对于一些因风格因素大级别调整充分的，处在估值底部的绩优公司，中长期来已具备较大的赔率，值得重点研究和布局。

华安合鑫：依旧保持谨慎的态度

本周A股市场弱势运行，主要指数以跌为主，个股跌多涨少。从板块分布来看，涨幅居前的主要是电力、光伏电池片、储能、培育钻石等板块，跌幅居前的主要是贵金属、语音技术、酒店及餐饮、CRO等板块。在四川紧急停电“让电于民”事件的刺激下，传统电力、光伏、风电、储能、虚拟电厂相关的股票涨势较好。

短期来看，我们依旧保持谨慎的态度，市场经过前期较长时间的上涨，目前疲态已经比较明显，特别是涨幅较大的热点板块出现了调整的迹象。另外，中报即将密集发布，市场对于部分行业未来的过分乐观的预期或将向现实业绩回归。

富业盛德：震荡调整之后高景气赛道股依旧是主要方向

目前高景气赛道股处于高估值、高拥挤度的阶段，基本面有短期扰动时，波动会加大，但景气度依旧是在加速的，预计在震荡调整之后依旧是主要方向，需要关注结构性机会。市场不会一帆风顺，但也无需过分担忧，国内经济复苏尚需要一定时间，因此投资者也难以形成稳定预期，更倾向于在高确定性行业之间轮动切换。我们的重心依旧是在成长股，高景气度、低渗透率的方向，如光伏、风电、锂电、汽车及智能化、大安全产业链，耐心等待时机。

汐泰投资：未来很长时间内都将是结构性行情

本周市场基本平稳，新能源、军工等板块继续结构性反弹。

正如我们预期的，上周出的融资数据即使较差也没产生太多负面影响。说明市场也接受了经济没有系统性风险，但是也很难快速恢复的现实。这个现实将会决定未来很长的时间内，都将是结构性行情。目前由于新能源、军工的基本面，景气度超预期，所以表现一直较好，但未来随着经济弱复苏，消费、医药、TMT等行业的基本面应该也会慢慢有所改善，所以未来也会逐渐有机会，只是需要时间和耐心。