高瓴二季度持仓曝光 阿里巴巴、贝壳重回前十大持仓

中报披露进入密集期，私募重仓股相继浮出水面，据私募排排网不完全统计，截至8月22日数据，28家百亿私重仓持仓数量为99只，期末持股市值720亿元

不止A股，私募机构在美股的最新持仓也是得以曝光。私募排排网根据sec披露的数据统计，知名私募高瓴截至二季度末在美股共持有63只个股，持股市值为46.65亿美元，较一季度的47.90亿美元略有下降。

私募排排网统计数据显示，高瓴二季度持仓的前十大美股分别是百济神州、京东、赛富时、DOORDASH、东海集团、唯品会、传奇生物、阿里巴巴、贝壳、大全新能源。

此外，从A股上市公司披露的中报来看，高瓴出现在丽珠集团、安图生物等个股的前十大流通股东。

高瓴美股持仓市值320亿元，阿里巴巴、贝壳重回前十大持仓

作为具有全球视野的长期价值投资者，高瓴专注于打造兼具高品质与可持续性的优秀企业。公司官网资料显示，作为专业投资管理机构，高瓴集团同时拥有美元和人民币投资平台，受托管理的资金主要来自于目光长远的全球性机构投资人，包括顶尖大学捐赠基金、养老基金、非营利性基金会以及家族办公室等。

近期，高瓴在美国证券交易委员会(SEC)公布了2022年二季度美股持仓情况。私募排排网统计数据显示，高瓴在美股市场持有63家公司的股票，数量与一季度持平。美股持仓总市值为4.66亿美元，约合人民币约为320650亿元.

中概股依然在高瓴持仓中占优势明显。在高瓴的前十大持仓中，就有京东、唯品会、阿里巴巴、贝壳等四只中概股，此外高瓴的美股持仓中还包括拼多多、爱奇艺、BOSS 直聘、搜狐、名创优品、蘑菇街等。

从高瓴美股持仓变动来看，二季度加仓了赛富时、DOORDASH、东海集团、唯品会、大全新能源、酷胖等6只美股，其中大全新能源从一季度的10万股增至188.59万股，加仓幅度高达1785.90%，另有东海集团的加仓幅度也是高达199.82%。

对于百济神州、亿滋国际、Cytek Biosciences、天境生物、YATSEN HLDG LTD等32股，高瓴则持仓不动，持股数量维持不变。

与一季度相比，重回高瓴持仓的美股有16只。在此前清仓阿里巴巴、贝壳、拼多多后，高瓴在二季度再度买入，最新持股数量分别为189万股、925万股、139万股。除此之外，高瓴还在二季度买入晶科能源、GOSSAMER BIO 、BOSS 直聘、微软、奈飞公司、特斯拉、亚马逊、陆金所。

除此之外，高瓴在二季度还对传奇生物、爱奇艺、满帮集团、台积电、KERO THERAPEUTICS INC、Talaris、九州大药房等7股减仓，其中爱奇艺更是从此前的3864万股减仓至1541万股，足足减持了2323万股。

对于中概股来说，今年依旧颇显艰难。8月12日，中国石油、中国石化、中国人寿、中国铝业、上海石油化工股份公告，申请自愿将美国存托股份从纽交所退市。天风证券认为，5 家企业申请美国存托股份退市，并未对中概股审计监管的市场预期产生明显影响。大多数市场假设情形中，国家级战略性企业“回归” 或许都是大概率的方向。业绩期来临，短期市场关注点或转为互联网企业业务增长可见性恢复和降本增效成果兑现。

高瓴A股持仓27.66亿元，广联达坐稳第一大重仓股

除了在美股市场的持仓，高瓴在A股同样有所布局，其中就包括高瓴控股的机构，以及高瓴系百亿私募——瓴仁私募。

据私募排排网不完全统计，截至8月23日披露的数据，共计有5家公司的前十大股东名单里出现高瓴系公司，期末持仓市值27.66亿元。

高瓴的A股持仓周期一般均较长，截至二季度末，公司持有公牛集团、广联达、丽珠集团、上海机电的数量维持不变。与此同时，高瓴系百亿私募——瓴仁私募基金在二季度还进入安图生物的前十大流通股东，持有该股的产品正是“瓴仁卓越长青私募证券投资基金”。

虽然“瓴仁卓越长青私募证券投资基金”在二季度新进安图生物前十大流通股东，持有188.49万股该股，期末持股市值为9200万元，是该股的第十大流通股东，但是这也并非瓴仁私募基金首次买入。

早在2021年一季度，“礼仁卓越长青二期私募证券投资基金”就进入安图生物的前十大流通股东，首次露面的持股数量为144.99万股，此后在2021年二季度、三季度均持有188.49万股。结合2022年二季度持股数量依旧为188.49万股，笔者推测高瓴系私募一直持有该股，此前退出前十大流通是由于股价缩水导致持仓市值不足以近视。Choice数据显示，安图生物2021年股价下跌50.34%，2022年以来股价下跌13.53%。

高瓴的4只重仓股在二季度持仓数量与一季度维持不变，但是持仓市值出现增长，其中广联达的持仓市值增长最多，市值增加了1.42亿元。

在2020年二季度，高瓴首次现身广联达的前十大流通股东，持有2971.47万股。在随后的7个季度中，虽然维持该持股数量不变，但是持股市值较巅峰时期的23.40亿元，也是降至今年一季度的14.75亿元，不过二季度广联达股价有所表现，持仓市值也是增加至16.18亿元。

需要注意的是，高瓴早在2020年就参与了广联达的定增，定增价格为50.48元/股。截至8月23日收盘，广联达股价报收50.80元/股。

近期多家券商也是纷纷对广联达给出评级，开源证券在8月23日发布研报称，给予广联达买入评级。评级理由主要包括：疫情影响Q2业绩，下半年有望逐渐恢复;发布新一期激励计划，完善激励机制提升员工凝聚力;数字施工业务交付效率提升，基建相关合同快速放量。